来源 | 零壹财经

作者 |陈风

最近，青岛银行、成都银行等上市城商行纷纷上线新版手机银行。作为银行数字化转型核心平台，手机银行备受瞩目，以城商行为代表的区域性银行投入巨大的人力、物力、财力，都在狠抓这一块业务。本文依据目前披露信息最全面的2020年城商行年度报告，对比19家上市城商行（A股、H股一共有29家上市城商行，其中有10家未披露相关数据）手机银行数据，通过手机银行客户数、手机银行月活客户数、手机银行累计交易金额、手机银行交易笔数四个数据维度，力图呈现出上市城商行发力手机银行相关市场情况。

一、累计客户数：江苏银行成为第一家千万级别城商行

整体来看，江苏银行的手机银行客户数超过1000万，是城商行中唯一一家手机银行客户数达到千万级别的城商行；锦州银行手机银行客户数为77.62万，是已经披露相关数据的上市城商行中唯一一家手机银行客户数不足百万的城商行。从手机银行客户增长情况来看，同比2019年，2020年各家银行的增幅均超过20%，其中九江银行的手机银行客户数增长超过50%，是所有上市城商行中手机银行客户数增长最快的银行。

图1：19家上市城商行手机银行客户数

资料来源：上市城商行2020年年度报告，零壹智库

注：1、有10家上市城商行（南京银行、长沙银行、成都银行、天津银行、江西银行、齐鲁银行、西安银行、厦门银行、晋商银行、泸州银行）未在2020年年报中披露手机银行（个人手机银行/企业手机银行）客户数；

2、江苏银行、苏州银行2020年年报披露的手机银行客户数为近似值，非精准数字；

3、杭州银行、重庆银行2020年年报披露的是手机银行个人客户数。

分开来看，在A股城商行中，手机银行客户数TOP５分别是江苏银行、北京银行、上海银行、贵阳银行和宁波银行，其中北京银行手机银行客户数845万，同比增长39%，有希望成为第二家手机银行客户数千万级别的城商行。此外，宁波银行手机银行客户数同比2019年增长40%，是A股城商行中增幅最快的银行。

在H股城商行中，手机银行客户数TOP５分别是中原银行、徽商银行、贵州银行、青岛银行（A+H股）和盛京银行，其中2020年中原银行手机银行客户数接近800万，是H股城商行中手机银行客户数最多的银行。

在19家已披露相关数据的上市城商行中，上海银行是唯一一家披露了企业手机银行用户数的银行。2020年上海银行企业手机银行客户9.61万户，较2019年末增长1.31万户，增幅15.92%。此外，还有10家银行未单独披露手机银行客户数。以南京银行为例，南京银行重点宣传其直销银行业务，财报数据显示，2020年末南京银行直销银行品牌“你好银行”服务互联网客户已突破2100万户，2020年度网联平台交易量排名稳居城商行第二位。截至2021年12月29日，南京银行官网显示，“你好银行”客户端暂时下线，不支持下载。

二、月活客户数：江苏银行位列城商行第一，宁波银行同比增长75%

在上述19家上市城商行中，只有7家城商行公布了手机银行月活客户数据。据江苏银行2020年年报口径，江苏银行的手机银行月活客户数量同样排在城商行第一位。在已披露的7家银行中，哈尔滨银行、宁波银行的手机银行月活客户数量分别排在第二、第三位。在手机银行月活客户数增长方面，宁波银行手机银行月活客户数同比2019年增长75%，优势明显。

招联金融首席研究员董希淼在《手机银行的四个“隐性价值”以及它的三个问题》一文中指出，商业银行在发展手机银行业务过程中存在重注册用户而轻活跃用户的问题。手机银行注册用户数量很重要，但如果注册用户活跃度非常低，那么，注册用户数量多的意义就不大了，而且还占用了很多资源，这类似于银行的睡眠卡或长期不动户。

在做大月活客户数量方面，江苏银行、哈尔滨银行和宁波银行都有一些共通做法。在战略层面，三家银行都高度重视手机银行业务，江苏银行基于手机银行主推“多维生态，智享无界”，哈尔滨银行积极开展手机银行智慧化升级，宁波银行则坚持“移动优先”发展战略。三家银行都在持续进行手机银行版本迭代，优化用户服务体验，截至2021年12月，江苏银行手机银行更新至2021版本，实现“指尖服务”4大升级；哈尔滨银行手机银行已进入4.0时代；宁波银行已发布App个人银行（2022版）。三家银行还积极完善银行基础功能服务，做优、创新各项特色金融功能服务，开放式拓展各类场景化服务；积极推进精细化客群经营。

表1：部分上市城商行手机银行活客户数

资料来源：上市城商行2020年年度报告，零壹智库

三、累计交易金额：徽商银行1.3万亿元领衔，盛京银行同比增长6倍多

根据2020年财报披露的数据，一共有９家上市城商行披露了手机银行累计交易金额，包括３家A＋H股城商行、１家A股城商行、５家H股城商行。其中，徽商银行的手机银行累计交易金额最高，超过1.3万亿元。在增长情况方面，盛京银行的业绩很突出，同比2019年增长了643%。

值得注意的是，手机银行正在成为上市城商行的主要交易渠道。比如，2020年上海银行的手机银行产品销售占比72.50%，较2019年末提高8.88个百分点，已成为上海银行零售客户访问、交易和销售的主渠道。

此外，手机银行渠道理财产品销量也在不断提升。以青岛银行为例，2020年青岛银行理财产品销售总额达1819.98亿元，较上年同期增长144.16%，交易笔数近400万笔，达到历史新高。其中，手机银行在青岛银行全行渠道的理财销售笔数占比达到77.49%，较2019年同期提升24.17个百分点。

表2：部分上市城商行手机银行累计交易金额

资料来源：上市城商行2020年年度报告，零壹智库

四、交易笔数：徽商银行超过1.6亿笔

在手机银行交易笔数方面，只有6家上市城商行披露了相关数据，其中徽商银行手机银行交易笔数超过1.6亿笔，盛京银行手机银行交易笔数同比增长149%。据中国银行业协会发布的《2020年中国银行业服务报告》，2020年银行业金融机构离柜交易达3708.72亿笔，同比增长14.59%；银行业平均电子渠道分流率为90.88%。其中，手机银行交易达1919.46亿笔，同比增长58.04%；网上银行交易达1550.30亿笔，略有下滑。

表3：部分上市城商行手机银行交易笔数

资料来源：上市城商行2020年年度报告，零壹智库

总结

综合来看，在19家上市城商行手机银行客户数TOP4中，江苏银行超过北京银行、上海银行，中原银行冲进前三，堪称“弯道超车”。值得注意的是，从银行资产规模方面来看，江苏省、河南省的头部城商行均为“双子星模式”，即“江苏银行+苏州银行”、“中原银行+郑州银行”；从所在地人口规模来看，江苏银行、中原银行均来自人口大省，同期河南省、江苏省人口分别位居全国第三、第五，充分显示人口大省赋能辖下城商行的潜力。在手机银行客户增速方面，手机银行客户数排在前列的城商行增长放缓，手机银行客户数排在尾部的城商行增长加速。

在手机银行月活客户数方面，已披露数据的上市城商行表现一般。在手机银行累计交易金额、手机银行交易笔数方面，徽商银行是最大的“彩蛋”，其累计交易金额超过万亿规模，交易笔数超过1.6亿笔。

目前，多家上市城商行已经将以手机银行为核心的电子银行业务作为创新发展的重要突破口，积极拥抱金融科技，深化产品创新，优化渠道体验，不断提升金融服务质效。未来一两年，头部城商行中的北京银行、上海银行、中原银行都有机会晋级千万级别手机银行客户城商行。从长远来看，随着银行业电子渠道分流率的提升，手机银行有可能成为上市城商行的主要交易渠道。

End.

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