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    • 北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场

      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场

      11月15日,北交所正式开市。深化新三板改革,设立北京证券交易所,是中央着眼于构建新发展格局作出的重大决策部署,也是完善多层次资本市场体系的重要内容。北交所将紧紧围绕中小企业这个主体,不断深化改革、优化服务,增强制度的包容性和普惠性,构建覆盖中小企业全链条的金融服务体系,探索资本市场发展普惠金融的”中国方案”。

      来源 | 零壹财经

      作者 |朱梅胤

      截至12月14日,北京证券交易所(下称北交所)正式运行满一个月,整体看北交所开市首月,投资者参与热情较为高涨,投资者入场积极,近一个月北交所合格投资者开户数新增近60万,总数达到460万。

      首批8只北交所基金开售仅半日售罄,截至12月17日,这些基金也陆续开始建仓。成交额方面,近一个月北交所合计成交额超470亿元,市场流动性也较精选层期间明显改善,据北交所官方数据显示,北交所日均成交量较此前精选层增加3.07倍,股票日均换手率为1.46%,较原精层提高0.74个百分点,符合中小市值股票流动性特征。伴随着北交所成立一个月之际,各上市公司也正式提交了“月考”成绩单。

      首月仅有吉冈精密(836720.BJ)一只新股正式进军北交所,截至12月14日,现存共有82家上市企业。

      一、整体市值较首日收盘缩水,排名基本无异

      在82家企业中的总市值方面,12月14日收盘市场市值总额达到2697亿元,低于开市首日收盘的2892亿元,更低于11月12日(开市前一个交易日)收盘的2981亿元,整体市值有所下跌。

      表1 北交所首月过后市值及市值变化(部分)

      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场

      数据来源:WIND、零壹智库

      注:1、表中顺序根据12月14日收盘市值大小降序进行排列

      2、观典防务、翰博高新、泰祥股份因申请转板停牌交易,市值无变化

      市值过百亿的有4家,仍与开市时无异,分别为贝特瑞(835185.BJ)、连城数控(835368.BJ)、吉林碳谷(836077.BJ)和长虹能源(836239.BJ),贝特瑞以769.24亿元稳居市值第一的位置,但相较于开市首日缩水了约64亿元,连城数控也缩水约23.5亿元,实际上82家企业中除去观典防务(832317.BJ)、翰博高新(833994.BJ)和泰祥股份(833874.BJ)因申请转板而停牌交易之外,其余79家仅有6家市值较首日有所上涨,分别为吉林碳谷、诺思兰德(430047.BJ)、吉冈精密(836720.BJ)、凯添燃气(831010.BJ)、同惠电子(833509.BJ)和长虹能源(836239.BJ),市值增长额最高的为吉林碳谷达到59.33亿元,其余企业均呈现市值降低的态势。

      二、市场定价逐渐完善,首月股价跌幅较大

      月涨跌幅情况整体市场表现不佳,根据同花顺发布的北交所指数,近一个月(11.20-12.19)下降了约4.84%,个股方面在首日部分高亮后便一路走低,股价整体大幅跳水,仅有3只股票月涨跌幅为正。

      表2 北交所11.15-12.14涨幅前20名

      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      数据来源:WIND、零壹智库
      注:1、表中顺序根据区间涨跌幅降序进行排列
      2、区间涨跌幅以11.15日收盘价为起点,排除了首日影响,重点关注首日过后的市场表现(下同)
      3、观典防务、翰博高新、泰祥股份因申请转板停牌交易,作剔除处理(下同)

      表3 北交所11.15-12.4跌幅前20名
      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      数据来源:WIND、零壹智库

      注:表中顺序根据区间涨跌幅升序进行排列
      除去申请转板暂时停止交易的股票外其余79只仅有诺思兰德(430047.BJ)、吉林碳谷(836077.BJ)和凯添燃气(831010.BJ)月涨跌幅为正,分别为42.04%、36.78%和0.63%。而剩余股票整体月跌幅普遍高于10%,最高跌幅近40%,跌幅介于0至5%仅有5只而已。

      在首日整体股价相较于精选层暴增之后,投资热情逐渐褪去,股价开始持续走低,根据市场总市值变化计算所得的首周市场跌涨跌幅为-6.79%,而在第二周逐渐开始有所回升,涨跌幅达到7.25%,共有25只股票为上涨状态,然后回温并未持续多久,第三周大幅下降并在第四周保持稳定,涨跌幅分别为-8.98%和-0.74%。
      图1 北交所首月的周市值(亿元)及整体涨跌幅情况
      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      数据来源:WIND、零壹智库
      若从行业的角度进行分析,能源和原材料表现良好,所含个股整体涨幅分别为7.74%和6.86%,医疗保健涨幅为1.69%,其余行业则表现不佳,所含个股整体单月跌幅最高达到20.49%,最低也有8.13%。
      图2 北交所首月不同行业平均涨跌幅情况
      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      数据来源:WIND、零壹智库

      其中跌幅较高的股票主要来源于工业和信息技术行业,在跌幅前20名中有8只工业行业股票和6只信息技术行业股票,合计占比达到70%,高于工业和信息技术在北交所整体行业分布的占比情况(56%),首月表现相对较差。
      三、热度褪去,市场活跃度趋于平稳

      根据北交所官方统计数据显示,北交所首月合计成交额为478.97亿元,成交量为25.17亿股,但值得注意的是首周成交额和成交量分别达到了211.29亿元和11.79亿股,占比分别为44.85%和46.82%,换言之首月近一半的成交情况均发生在首周,主要是因为北交所作为一个新的交易所给予二级市场新的热度。
      图3 北交所首月的每周成交额(亿元)及成交量(亿股)
      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      数据来源:WIND、零壹智库

      可以看出,伴随着开市热度消退,自第二周开始成交额及成交量逐步收窄,成交额和成交量第二周大幅收窄46.89%及54.43%,在第三周进一步下降,之后逐渐平稳,成交额和成交量基本保持步调基本一致,变化趋势也较符合新设板块一般规律。但相较于之前的精选层改善效果依旧明显,第二周以来日均成交额达到15.32亿元,日均成交量也达到了7600万股,较此前精选层增加了约3倍。

      表4 北交所11.14-12.15成交额前20名
      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      数据来源:WIND、零壹智库
      注:表中顺序根据月成交额降序进行排列
      个股成交额方面,贝特瑞成为单月成交之王,总成交额达到了46.12亿元,占总成交额的9.79%,总成交过10亿元的共有16家,大部分为北交所开设以来的新股或者头部热门股,可见市场对于新股依旧热衷,资金也更加偏爱头部公司,自第二周开始,吉林碳谷、连城数控、长虹能源、诺思兰德等个股均可保持在成交额前列位置。

      在市场活跃度方面,据金融时报数据,截至12月14日北交所日均换手率达到1.46%,较原精选层提高了0.74个百分点。安信证券新三板首席分析师诸海滨表示,整体而言北交所前期流动性的问题已经得到较大程度的解决。

      表5 北交所11.15-12.14日均换手率前20名
      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      数据来源:WIND、零壹智库

      个股方面,11只新股日均换手率均排名靠前,前8名均为北交所设立之时的新股,而同心传动(833454.BJ)以15.8%的日均换手率稳坐头把交椅,紧随其后的分别为大地电气(870436.BJ)、晶赛科技(871981.BJ)、志晟信息(832171.BJ)和恒合股份(832145.BJ),日均换手率均超过了10%,符合中小市值股票流动性特征。
      四、机构持续跟进,市场仍受较高关注

      开市首月,投资者对待北交所市场的态度整体较为热情。北交官方数据显示,截至12月14日,北交所合格投资者开户数超460万户,较北交所成立这一消息宣布前增加约1.7倍。

      除直接参与外,公募基金等其他渠道同样受到较高关注,11月19日首批8只北交所主题基金全部实现半日超募。截至12月24日,从净值波动情况看,目前8只北交所主题基金或已全部开始建仓。

      除了首日之外,北交所股票首月股价表现相对低迷,主要是因为目前没有大量资金尤其是机构资金的进入,一方面,北交所从提出到正式开市时间较短,目前开市后也仅仅经过一个月的时间,很多的机构资金还未完全准备妥当。另一方面,新三板曾被主流投资战略性放弃相当一段时间,如今机构需要重新组建队伍对市场进行分析,目前大部分机构依旧处于调研的过程中,从而带来了资金进入的时滞。此外根据监管的要求,原来新三板的主力投资资金——股权类基金无法直接投资于新建的北交所,机构需设立相关的证券类基金,从而无法使市场资金迅速到位。

      机构在北交所方面的投入一直处于推进进程中,调研热情高涨,券商研报密集发布,据中国证券报不完全统计,11月15日至12月14日,28家北交所公司披露了40份机构投资者调研公告,参与调研的机构类型也逐渐丰富。原来调研的主导机构是券商和PE/VC,现在公募基金、险资、信托、资管等大型买方机构也都参与。此前调研主力军是中小券商,现在众多头部券商快速跟进。除了发行首批北交所主题基金的8家公募基金外,不少其他公募基金也在挖掘潜在投资标的。

      北交所本身与沪深主板、科创板、创业板存在差异性定位,具有一定的市场稀缺性,因此待机构资金落实,北交所或将迎来一番局面。

      附:北交所首月部分要闻

      1、北交所主题基金半天内闪电售罄

      11月19日,首批8只北交所主题基金正式开启发行,单只首募限额5亿元。不出所料,8只基金迎来了投资者的热情追捧,截至上午11:30左右已经全部超募,半日售罄并启动比例配售。

      随后,华夏、广发等基金公司陆续发布提前结束募集的公告。公告称、基金累计认购申请金额已超过本次募集总规模上限5亿元,决定提前结束募集。11月19日为基金最后认购日。自11月20日起基金将不再接受投资者的认购申请。基金管理人将对有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。
      2、北交所首批公司集体上市后迎来首个新股

      吉冈精密发布公告称,经北交所同意,公司股票将于11月24日在北交所上市。这是北交所首批81家公司集体上市交易后的第82家公司。从打新中签率看,吉冈精密为0.37%,本次发行市盈率为21.67倍。
      3、北交所上市委审议通过首个项目

      11月26日盘后,北交所发布消息称,威博液压公开发行及在北交所上市的申请获北交所上市委审议通过。这是北交所上市委履职后审议的第一个项目。

      在12月16日,继成为北交所上市委审议通过的第一家公司后,威博液压成为北交所注册制下的第一家获证监会同意注册的公司。威博液压12月16日晚发布公告,公司于12月16日收到中国证监会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》,中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,该批复自同意注册之日起12个月内有效。
      4、北交所首例再融资项目亮相

      12月3日晚,诺思兰德公告称,公司拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过3200万股,募集资金金额不超过3亿元,募集资金用途包括投入医药研发8217万元、生物新药产业化项目1.89亿元、补充流动资金2854.1万元。该项目为北交所首例再融资项目。
      5、北交所开出首批罚单,三家公司遭口头警示

      12月3日北交所发布了《关于对(拟)上市公司及相关责任主体采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示(21年11月)》。文件显示,自11月15日开市以来,北交所对3家公司作出口头警示处罚,其中,翰博高新、同享科技是北交所上市公司,伟志股份是近期终止排队北交所的新三板创新层挂牌公司。

      翰博高新因权益变动违规被北交所口头警示,被罚对象包括公司控股股东及其一致行动人。同享科技被罚也是因为权益变动违规。伟志股份的违规类型是重大会计差错。
      6、北交所两家拟终止转板公司出炉

      12月10日,龙竹科技发布公告称,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于终止公司股票向深圳证券交易所创业板申请转板的议案》,公司拟终止股票向深交所创业板申请转板相关事项。这是北交所开市以来,首家拟终止转板的公司。

      而12月17日新安洁发布公告表示,12月16日公司召开董事会通过了《关于拟终止向深圳证券交易所创业板转板的议案》。公司未来将集中精力发展主业,提升公司管理水平、科技水平、经营能力,提升业绩。
      7、北交所开市满月 开户数增至460万

      据北交所官方披露,开市首月(截至12月14日),北交所累计成交478.97亿元,日均成交量较此前精选层增加3.07倍。截至12月14日,北交所合格投资者开户数超460万户,较改革消息宣布前增加约1.7倍。

      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场
      End.
      北交所“月考”成绩出炉:日均成交量翻三倍,60万新投资者进场

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