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    • 【比推2021年终盘点】华尔街加速进军加密市场,机构对加密货币的兴趣才刚刚开始?

      2021年,全球经历了持续的疫情和长期的封锁、严重的供应链中断以及央行史无前例的货币刺激措施。然而,许多知名机构和企业以远超以往的规模投资加密货币,推动加密货币发展成为如今价值数万亿美元的资产。市值最大的两种加密货币比特币和以太坊创下历史新高,萨尔瓦多成为第一个采用加密货币作为法定货币的国家。

      《比推》2021年终回顾带您一览今年机构对加密货币的参与和采用情况。

      特斯拉和 MicroStrategy 等公司将比特币添加到资产负债表,Paul Tudor Jones、Alan Howard、Ray Dalio和George Soros等知名投资者都透露,他们的管理基金持有比特币。许多对冲基金已将比特币添加到他们目前的投资组合中。此外,作为一种具有耐用性、可交换性和稀缺性的资产,比特币在近几个月开始取代黄金,作为对冲不断上升的通胀的工具。

      随着比特币、以太坊等加密货币继续获得主流关注,越来越多从未接触过加密货币和数字资产的机构投资者和财富管理机构希望在未来一年内进行首次投资。

      【比推2021年终盘点】华尔街加速进军加密市场,机构对加密货币的兴趣才刚刚开始?

      摩根大通

      作为资产规模最大的美国银行,摩根大通今年允许其金融顾问协助所有财富管理客户买卖加密货币基金。

      摩根大通批准的基金包括Grayscale Bitcoin Trust、Bitcoin Cash Trust、Osprey Bitcoin Trust、Ethereum Trust、Ethereum Classic Trust。

      此举标志着摩根大通数字资产业务的一个里程碑,据比推此前报道,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)一直对加密货币持负面态度。然而,他后来承认,如果摩根大通的客户对使用数字货币感兴趣,那么该公司应该提供这样的选择。

      Visa

      在过去的一年里,世界支付巨头Visa在加密领域建立了很大的发展势头。Visa已与大约 60 个领先的加密平台合作,如 FTX、BlockFi、Crypto.com、Coinbase 和 Binance,并推出信用卡计划,让消费者可以在全球8000万个商户地点轻松兑换和消费数字货币。

      就在最近,Visa发布声明称该公司已经正式为金融机构推出全球加密咨询服务,旨在帮助他们发展其加密业务,为银行的加密战略和执行提供建议,并帮助银行建立专门的加密团队。

      PayPal

      PayPal 在过去一年大举进军加密领域,允许美国用户使用数字货币进行买卖和结账。凭借其 3300 万零售商网络,PayPal 的加密野心使该公司成为该国最受欢迎的加密交易所 Coinbase 的竞争对手。

      《比推》报道,PayPal 的 Venmo 应用程序从4月份开始支持加密货币服务,其支付量增长了 36%,达到 600 亿美元。从明年开始,客户将能够使用他们的 Venmo 账户在 Amazon.com 和亚马逊移动购物应用程序上购物。

      PayPal 最近宣布,它将允许英国客户购买、持有和出售加密货币。该公司报告称,其 8 月推出的 Cash Back to Crypto 计划实现了增长,该计划允许 Venmo 信用卡用户使用购卡赚取的现金自动从Venmo账户购买数字资产。

      【比推2021年终盘点】华尔街加速进军加密市场,机构对加密货币的兴趣才刚刚开始?

      万事达卡

      信用卡巨头万事达卡今年也一直在引领加密货币成为主流。去年冬天,这家支付巨头宣布将几种数字货币集成到其网络中,使得万事达卡客户更容易使用加密货币。

      今年秋天,万事达卡确认将允许其网络上的银行和商家提供加密服务。这样,万事达卡客户将有更多的机会使用数字货币。

      除此之外,上个月,万事达卡宣布将与亚洲和澳大利亚的三家不同的公司合作,向其客户提供数字货币支付卡。这三家公司分别为:泰国加密交易所Bitkub;加密金融公司AmberGroup和澳大利亚交易平台Coinjar。

      据《比推》报道,万事达卡在 10 月下旬表示,它正在与数字资产平台 Bakkt 合作,允许美国的商家和银行在其产品中构建加密货币。该公司还宣布了对加密货币情报公司 CipherTrace 的收购。万事达卡表示,此次收购将结合两家公司的技术、人工智能、网络和区块链能力,为企业提供更大的透明度,并管理监管和合规义务。

      摩根士丹利

      今年3月,摩根士丹利成为首家为其富裕客户提供比特币基金渠道的美国大型银行。此举为华尔街接受比特币作为资产类别的重要一步,是摩根士丹利在客户要求获得加密货币风险敞口之后做出的决定。

      今年4月,摩根士丹利又递交了一份文件给SEC以获得比特币的敞口。根据这份文件,12只摩根士丹利的投资基金将在比特币金融产品中配置资金。这些基金将能够投资于以现金结算的比特币期货合约或灰度公司提供的GBTC股票。

      提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件显示,摩根士丹利旗下基金在第三季度增持了超过 264 万股 GBTC(灰度比特币信托)。

      上个月,摩根士丹利发布了一份针对其财富管理客户的综合加密指南。该公司最近还成立了一个专门的加密研究团队。因此,很明显该银行计划深入探索数字货币。

      高盛

      美国银行业巨头高盛(Goldman Sachs)已开始向华尔街投资者提供比特币支持的不可交割远期合约,这是一种与比特币价格挂钩并以现金支付的衍生工具,该合约通过在芝商所的大宗交易中买卖比特币期货来对冲高波动性。

      高盛在5月份正式成立了一个加密交易团队,并在同月推出了比特币衍生品交易。

      今年11月,高盛与区块链初创公司 Digital Asset 达成合作,以构建代币化资产开放平台。该合作伙伴关系使高盛能够使用由 Digital Asset 创建的开发框架 Daml,从而允许金融机构在区块链上建立和执行协议。

      【比推2021年终盘点】华尔街加速进军加密市场,机构对加密货币的兴趣才刚刚开始?

      富达

      今年11月,富达加拿大子公司 Fidelity Clearing Canada ULC(FCC)收到了加拿大证券管理局(CSA)决定的监管批准,以及加拿大投资业监管组织(IIROC)董事会授予的加密资产交易保险和托管豁免,富达也借此成功晋升为 IIROC首个经营加密资产交易平台(CTP)和客户托管解决方案的成员。这一批准不光对富达意义重大,同时也表明IIROC已经准备好了合适的监管框架,用于管理加密资产交易商,从而允许 IIROC 成员同时经营传统证券业务和加密货币交易业务。

      《比推》报道,早在今年7月初,富达还购买了 Marathon Digital Holdings 7.4% 的股份,价值约 2000 万美元。

      富达国际发言人在近期接受彭博社采访时表示,“将密切关注加密货币的演变,并将对数字资产,以及其背后的分布式账本技术的市场潜力进行更深度的探索和研究。正如客户所期望的,富达国际正在为满足其需求而做出改变和努力。”

      花旗集团

      11月,花旗集团任命 Puneet Singhvi 领导该银行机构客户组的数字资产团队。该投资银行认为,加密货币提供了许多前所未有的红利,其中就包括效率和透明度。花旗银行表示,为了扩建其数字资产团队,它计划为其加密货币部门招聘 100 名新员工。

      尽管花旗集团目前没有向其客户提供任何加密货币服务,但11月初,花旗银行首席执行官 Vikram Pandit 就曾表示,所有大银行都在考虑在一到三年内提供加密货币服务。

      MicroStrategy

      MicroStrategy 自 2020 年以来一直在囤积比特币,该公司目前在其资产负债表上持有 122,478 BTC。根据比推终端上比特币目前的价格,MicroStrategy的比特币敞口高达60亿美元。该公司最近的一份报告显示,其比特币平均购买价格为 29,861 美元。

      MicroStrategy 在 11 月底至 12 月第一周之间增持了 1,434 BTC。该公司以 57,477 美元的平均价格购买了这些资产,为此花费了8240万美元。MicroStrategy是比特币持有量最大的公司之一,其他公司也纷纷效仿。

      MicroStrategy 的联合创始人兼首席执行官 Michael Saylor公开表示他个人持有 17,732 BTC。此外,Saylor表示,他还没有出售他所持有的比特币,而且不太可能出售。

      【比推2021年终盘点】华尔街加速进军加密市场,机构对加密货币的兴趣才刚刚开始?

      特斯拉

      电动汽车制造商特斯拉已加入持有比特币的公司行列,美国证券交易委员会(SEC)的一份文件显示,该公司在该加密货币上投资了总计 15 亿美元。特斯拉在 2021 年第一季度出售了其持有的 10% 的比特币;根据特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的说法,这是为了证明比特币的流动性,以作为资产负债表中现金的替代品。

      根据其提交给SEC的文件,特斯拉购买比特币反映了一项更新的投资政策,旨在使其手头现金多样化,并实现回报最大化。该文件称,“我们可能会将部分现金投资于某些替代储备资产,包括数字资产、黄金和其他资产。”

      2021年1月底,马斯克将他的 Twitter 简介更改为#Bitcoin。回想起来,这似乎暗示了特斯拉对这一加密货币的兴趣。

      【比推2021年终盘点】华尔街加速进军加密市场,机构对加密货币的兴趣才刚刚开始?

      然而,马斯克与比特币的关系并不完全是积极的。据《比推》此前报道,2021年3月特斯拉宣布将接受比特币支付其产品和服务,仅仅两个月后,这位首席执行官突然宣布,该公司将不再接受比特币支付。

      马斯克指出,比特币开采和交易中化石燃料的使用迅速增加,该公司不会出售其持有的任何比特币资产,一旦开采“转向更可持续的能源”,将考虑再次将其用于交易。他后来澄清说,一旦矿商使用50%的清洁能源,该公司将恢复使用比特币进行交易。

      Block(原名Square)

      在特斯拉买入比特币的同时,Square 于 2020 年 10 月向比特币投资5000万美元,点燃了机构投资比特币的热情。

      从那以后,这家支付公司继续投资比特币,并在其 2020 年第四季度的财报中透露,它又买入了价值1.7亿美元的比特币。考虑到其首席执行官杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 是比特币的热心拥护者,这并不令人意外。

      Square 现在持有 8027 比特币,按当前价格计算价值约4亿美元。2021 年 3 月,Square 首席财务官 Amrita Ahuja 在接受《财富》杂志采访时表示,“每个资产负债表上都绝对有理由包含比特币”。

      2021年5月,该公司重申了其比特币购买战略的承诺,此前Ahuja在一次采访中表示,该公司没有进一步购买比特币的计划。Square还进一步努力构建比特币生态系统,启动了一项500万美元的基金,以进一步开展加密教育,并迅速为比特币辩护,发布了一份白皮书,捍卫这种加密货币对环境的影响。

      2021 年 7 月,该公司宣布计划开发比特币硬件钱包,也许它会将其持有的比特币转移到自己的产品上。

      比特币 ETF 获批

      2021年,美国证券交易委员会分别批准了三个投资于期货合约的比特币交易所交易基金 (ETF)。Proshares、Valkyrie 和 VanEck 的申请在 10 月至 11 月期间获得批准。

      【比推2021年终盘点】华尔街加速进军加密市场,机构对加密货币的兴趣才刚刚开始?

      这表明监管机构愿意探索这种新兴资产类别。尽管美国证券交易委员会目前批准的ETF都是以期货为基础的,但与价格明显偏离资产净值的灰度比特币信托(GBTC)等封闭式基金相比,它们是一个巨大的进步。事实证明,比特币 ETF 的需求已经被压抑太久了。仅 ProShares 比特币策略 ETF (BITO) 首日交易量就超过 10 亿美元。它还实现了约14亿美元的资产管理规模(AUM)。

      比特币 ETF 为养老基金等大型资产管理公司提供了配置加密货币的工具,他们的最终进入将加速加密资产的更大规模采用。

      加密风险投资资金增长

      今年到目前为止,对加密货币的风险投资 (VC) 资金达到 251 亿美元,比 2020 年增长 719%。今年,风投资金总共投入了 1703 笔加密或区块链交易。

      2021 年,加密领域至少有 38 轮风险投资,每轮平均价值 1.76 亿美元。累积起来,交易的价值可能从几百万到数亿美元不等。

      The Block研究副总裁Larry Cermak表示,2021年,分配给加密公司的私人投资比前六年的总和还多(总计144亿美元)。


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      作者:Amy Liu

      图片来源:网络

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