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    • 各地政府信创建设偏好报告(2021)


      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      摘要
      中国,信创行业尚处于起步阶段,政府对于信创产品的采购也较为集中在信创基础设备,主要包括信创计算机和信创打印机等硬件设施的采购,不同地区的政府对于信创产品的偏好程度有着较为显著的区别。但存在的相同的一点是,无论是从全国还是各地方政府的信创产品采购时间都比较固定,主要集中在每年的下半年。
      √随着全国信创工作的发展和数字化浪潮的高速到来,各地政府对信息安全的关注程度也与日俱增,对信息安全产品的需求也日渐增多。近几年来,各地方政府对信创信息产品的招标金额总体呈大幅上升状态。可以预见,在未来,无论是否在信创领域,信息安全行业的发展前景必然是十分广阔的。
      为了进一步了解行业发展进程和市场格局,零壹智库推出信创系列报告,并将发布《核心技术崛起:中国金融信创产业发展报告2021》。该报告将以参与产业建设的金融机构和科技厂商为研究对象,涵盖软硬件、集成、云计算和网络安全等领域,展示金融信创产业全景。
      出品 | 零壹智库
      作者 |丁江滢 编审|李昕

      目录

      导语

      一、政府信创招标工作概况

      (一)2018年以后,全国各地方政府对信创业务关注度显著提高

      (二)地方政府对信创的重视程度与其地方经济发展水平有着很大关联

      1.北京市:高居榜首

      2.广东省:深圳市领先发展

      二、政府信创产品偏好情况

      (一)各地政府对不同信创产品偏好度不同

      (二)随着相关法律政策出台,网络安全产品受重视程度激增

      (三)信创热门产品

      三、结论


      导语

      自20世纪80年代开始,中国在信息技术领域长期引进国外IT商业公司的产品或服务,因此相关产业链大多处于被动地位。尤其在2018年,美国商务部发布公告称,美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买零部件、软件和技术。随后,美国陆续将华为等上百家中国公司列入“实体清单”,采取出口管制措施。为了应对这一局面,中国政府明确提出和加快发展“数字中国”战略,建立自己的IT底层结构和标准。

      2020年3月,中国科技部印发《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》,明确到2025年,布局建设若干国家技术创新中心,突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈。2021年,中共中央在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势,加快数字化发展,建设数字中国。信创产业作为科技创新的重要领域,迎来了发展新高潮。与此同时,多个国家机构推出多项政策助力信创产业落地,各地方政府也结合自身的特点和优势积极布局信创产业,发布出台了信创相关产业规划与政策。

      各地方政府对信创的关注度呈现着什么样的趋势?各地方政府对信创产品的偏好度又是怎样的?为了全面、深入地了解地方政府对信创产业的关注度以及偏好度,零壹智库以“信创”、“信息技术创新”为关键词从企查查导出所记载的各地方政府近十年来对信创相关产品以及服务的招标数据,并从区域、时间、信创产品类别等多个维度进行处理和分析。需要说明的是,招投标数据为不完全统计,样本共750条,全文数据统计时间均截至2021年11月17日。

      一、政府信创招标工作概况

      通过政府采购网,我们不难看出近一两年内地方政府信创招标明显增多。为促进信创市场加速发展,国产软件替代在政府机构间全面加速,政府成了信创市场上的一大金主。

      (一)2018年以后,全国各地方政府对信创业务关注度显著提高

      根据零壹智库不完全统计,从全国的信创招标工作来看,2011年至 2018年间,全国政府对信创业务总招标金额仅为1.99亿元,但在2019年迈入一个新的台阶。2019年至2021年11月期间,全国政府总信创招标金额达463.81亿元,尤其是在2020年,信创招标工作逐渐全面铺开,总招标金额达279.24亿元。即使面对新冠肺炎疫情冲击与贸易摩擦升级的情况下,信创产业仍然顽强生长。2018年以后,在国家政策推动以及各地方经济发展的要求下,各政府对信创业务的招标工作明显增多,对信创的重视程度显著提高。

      图1:全国政府信创相关业务招标金额(单位:亿元)
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库

      从各地方政府近两年对信创业务的招标工作来看,政府信创招标工作主要集中三四季度,2020年,三四季度政府总招标金额达198.67亿元,占全年总招标金额的71.15%,也就是说全年超七成的招标工作主要集中在下半年,其中,2020年第四季度的政府招标金额达到顶峰,为197.42亿元,占全年总招标金额的70.70%。2021年,截止至11月17日,下半年的招标金额已达92.16亿元,已是2021年上半年总招标金额的3.95倍。从全国各地方政府近期信创招标发展趋势来看,2021年第四季度的政府信创招标工作会继续走高,各级政府对信创业务的关注度也会随着国际形势和国内政策继续增多。

      图2:全国政府近期信创招标发展趋势(单位:亿元)
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库

      (二)地方政府对信创的重视程度与其地方经济发展水平有着很大关联

      由于不同地区政府的经济实力、科技水平以及对信创的重视程度不同,他们对信创业务的招标总投入有所不同。通过对我国除港澳台之外的31个省级行政区的政府信创招标数据进行分析和研究,共有16个省级行政区政府信创业务招标金额超过5000万元;其中,共有10个省级行政区突破亿元大关,位列榜单前两名的分别是北京市和广东省。以上对信创业务较为看重的省市中,包含了经济较为发达的长三角、珠三角以及京津冀的绝大部分地区。从直观来看,可以较为明显的看出地方政府对信创业务的重视程度与其自身的经济实力和发展水平具有着很大的相关性。

      表1:部分地方政府信创业务招标情况
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库
      注:表格展示招标金额超过5000万元的16个省级行政区

      1.北京市:高居榜首

      从各地方政府对信创业务的招标情况来看,北京市政府总招标金额达203.29亿元,远远高于其它各地方政府的招标金额。从政府招标时间线来看,政府信创招标工作主要在2020年以后开始,在四季度呈现小高峰的形式进行。北京市政府主要信创招标工作集中在下半年,2019年12月,北京市退役军人事务局进行了系统建设的政府采购项目,项目金额为249万元。2021年11月,北京市经济和信息化局启动“推动信息技术应用创新产业强链补链工作”项目招标,涉及推进信创产业生态建设及行业推广、在新基建项目中推广信创技术、推进金融科技与信创技术融合创新、在信创产业中推广开源创新模式等四个子项目。

      图3:北京市政府信创业务招标情况(单位:亿元)
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库

      从数据可以看到,2020年,北京市政府的信创工作到达了一个新高度,这不仅得益于国家出台的相关政策,还和地方政府紧接出台的政策有关。

      表2:2020年北京市政府信创相关政策
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库

      2.广东省:深圳市领先发展

      通过零壹智库不完全统计,2016年至今,广东省政府总招标金额达95.38亿元。从广东省近几年的招标项目中可以看出,广州省地方政府信创软硬件的建设已处于全国较领先的水平。其中,深圳市、东莞市、佛山市等市委在2021年6月至11月期间以“信创”为项目名进行基础硬件和应用软件公开招标。

      从招标时间来看,广东省信创业务招标工作主要从2020年开始大规模开展,至2020年底达到顶峰,2020年12月广东省政府信创业务招标金额达94.61亿元,占近几年总招标金额的99.20%。

      图4:广东省政府信创业务招标情况(单位:亿元)
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库

      从时间上来看,2020年是“十三五”的收官之年,同时也是谋划“十四五”关键之年。为顺应时代潮流,并在新一轮发展浪潮中不失先机,广东省政府、深圳市政府以及广州市政府各自发布了信创相关政策。

      表3:2020年广东省政府信创相关政策
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:政府网,零壹智库

      从广东省各市政府近几年的信创招标工作可以看出,广东省信创驱动力主要来源与深圳市,近几年,深圳市政府信创相关业务总招标金额达94.93亿元,占广东省近几年总招标金额的99.53%,其他城市相较于以往,都增加了对信创业务的关注程度。

      图5:广东省各地级市政府信创业务招标情况
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查、零壹智库


      信息技术创新会带来经济的进步,而经济发展又会增加对信息技术创新的投资,由此,信创与地区经济发展形成了一种正反馈调节系统,而一直处于较为落后发展水平的地区则陷入了一种“低投入陷阱”,这是一种较为普遍的区域创新难题。在“十四五”的开局之年,信创发展尚在初始阶段,中央以及地方政府有义务为发展较为落后的地区提供必要的支持。

      二、政府信创产品偏好情况

      从政府信创业务招标类别可以看出,各地政府将大量资金投入到了信创产业链的布局上,建立信创园、信创产业园等产业集群,为信创构建良好的生态环境,以求带动区域经济发展。目前,北京经开信创园、山西信创产业园、重庆信创产业基地等信创产业基地全面建立。

      除各地建立的信创产业基地外,政府采购的信创产品主要包含四类产品:IT基础设施产品、基础软件、应用软件、信息安全产品,IT基础设施产品主要包括CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容,基础软件主要包括数据库、操作系统、中间件,应用软件主要包括OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件,信息安全产品主要包括边界安全产品、终端安全产品等。据统计结果可以很明显的看出,政府最偏好IT基础设施产品的采购,如信创计算机、信创打印机等。目前,中国信创行业尚处于起步阶段,政府对于信创产品的采购也较为集中在信创基础设备。

      政府在信创产品采购中也较为偏好应用软件,其中主要为办公软件和政务软件等。政府行业信息化并不是近几年兴起的,事实上,在经历了政务电子化、“互联网+政务”等阶段之后,政府数字化转型进入了一个全新阶段,智慧政务类应用正在全面广泛地部署和落地。

      (一)各地政府对不同信创产品偏好度不同

      各地政府在采购信创产品时有着明显的偏好,31个省级行政区会使用超过50%的信创产品采购资金用于某一类信创产品上。首先,据统计,12个省级行政区明显偏好采购IT基础设施产品,这12个省级行政区分别是广东省、四川省、新疆维吾尔自治区、福建省、天津市、河北省、云南省、宁夏回族自治区、吉林省、重庆市、内蒙古、西藏自治区。其次,有2个省级行政区,即北京市、陕西省,显著偏好基础软件的采购。再者,15个省级行政区更为偏好采购应用软件,这15个省级行政区分别是河南省、湖南省、浙江省、山东省、上海市、江苏省、湖北省、山西省、广西壮族自治区、内蒙古自治区、贵州省、辽宁省、江西省、海南省、安徽省。可见,虽然,从整体来看,政府将更多资金用于采购IT基础设施产品,但各个地方的政府对信创产品的采购存在显而易见的差异。

      图6:各地方政府偏好信创产品统计 (单位:个)
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库
      注:图表展示将超过50%的信创招标资金用于招标某一类信创产品的31个省级行政区
      从结果中可以看出,并没有地方政府将大部分信创招标资金投入信息安全产品的采购中,但各地政府都或多或少投入了部分资金。其中信息安全产品占总招标资金15%以上的省级行政区政府分别是湖南省、新疆维吾尔自治区、江苏省、河北省。

      (二)随着相关法律政策出台,网络安全产品受重视程度激增

      近些年来,随着云计算、大数据等技术的兴起和盛行,网络信息安全边界不断弱化,很容易出现一些安全风险与事故。2016年,国内外发生了众多泄密事件,如257万条中国公民银行个人信息被泄露以及雅虎的两次泄露事件等,这无疑给政府以及企业敲响了警钟。在此情况下,我国出台了大量相关政策以及法律法规支持信息安全产业发展。
      表4:国家出台信息安全相关政策(不完全统计)
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:政府网、零壹智库

      从近几年来各地政府对信息安全产品的招标金额来看,政府对信息安全的重视程度总体是呈上升的趋势,而且在2021年,三部有关信息安全的重磅法律法规相继出台,各地政府对信息安全的重视程度也达到了有史以来的高峰。在未来,随着信创产业的不断发展,随之而来的隐形的信息安全问题并不会减少,但同时,不管是政府,还是社会各企业,对信息安全的重视程度也会与日俱增,对信息安全产品的需求也会不断增加,信息安全行业的发展潜力也必然是无穷的。

      图7:2016年以来政府对信息安全产品招标情况(单位:亿元)
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查,零壹智库

      (三)信创热门产品

      由于国际形势的进一步严峻,国产化替代的呼声越来越高,“信创”一词应运而生。信息技术应用创新是目前一项非常重要的国家战略,各相关公司也在过去几年内卯足全力力求在该领域占得一席之地。过去几年里,中国的信创行业蓬勃发展,在信创的各细分领域内涌现出非常多的优秀的产品,如办公软件WPS、银河麒麟操作系统等。

      在这场“国产替代化”浪潮中,各地政府成了主要推动力,他们依托当地的供应商采购信息技术产品,更好地为当地政务服务。从政府信创产品采购项目中可以看出在信创产品的选择上,政府明显有自己的偏好。在IT基础设施方面,华为交换机、奔图打印机、清华同方和联想的计算机更受政府喜爱;在基础软件方面,统信以及银河麒麟的操作系统名列前茅;在应用软件方面,各政府部门对政务应用的要求略有差别,但所采用办公软件大多是金山办公的WPS软件;在信息安全方面,政府较多选择360终端安全防护。由于信创的发展并不久,可替代的国产信息技术略先单一,期待在未来,信创行业可以迎来蓬勃发展期,进入百花齐放的时代。
      表5:政府招标信创热门产品前十列表
      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      资料来源:企查查、零壹智库

      三、结论

      受国际形势的影响,在国家政策的大力支持下,信创开始在全国范围内快速落地。各地方政府为跟紧时代潮流,促进当地高新技术发展,相继出台了信创相关政策。近几年来,各地方政府对信创相关业务的招标工作也呈现上升的趋势,对信创的重视程度有较大的提高。从各地政府对信创的重视程度,可以较为明显的发现,政府的重视程度与地方的经济发展水平呈正比,为避免陷入“落后地区低投入陷阱”,国家应当对落后地区给予一定信创工作的支持。目前各地方政府对信创产品的采购主要偏好IT基础设施类产品,如信创计算机和信创打印机等,与信创目前仍处于的起步阶段相吻合。随着全国信创工作的发展数字化浪潮的高速到来,各地政府对信息安全的关注程度也与日俱增,对信息安全产品的需求也日渐增多,在未来,无论是否在信创领域,信息安全行业的发展前景必然是广阔的。

      各地政府信创建设偏好报告(2021)
      End.
      各地政府信创建设偏好报告(2021)

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