郭明?：苹果AR眼镜明年底登场目标10年10亿部取代iPhone！

11月26日，天风证券著名分析师郭明?发布了最新报告，内容提及了苹果头显的相关计划与布局。值得一提的是，本次报告中的亮点很多，甚至提到了该头显的芯片算力等同于M1。今天，我们就给大家具体汇总和分析一下。

#01.

发布时间

郭明?表示，苹果头显预计在2022年4季度发布，该时间也与此前透露的2022年底发布基本吻合。

#02.

产品定位

与传闻中的一致，苹果首先发布的将是AR/VR一体机。与目前市场主流产品相比，该头显最大优势就是具备与Mac同级别的芯片算力，而且它在可以完全脱离Mac和iPhone等设备。当然，在强大的苹果生态中，这款头显也完全不会出现内容匮乏的现象。

值得一提的是，鉴于M1和M1X、M1 Pro芯片在Macbook平台的惊艳表现，我们有理由相信苹果AR头显在具备强大算力的同时，也很可能采用被动模式。届时，这种在性能和静音两方面都堪称碾压级的领先，可能会让所有竞品瞬间失色。

事实上，此前曾有包括彭博社在内的媒体预测苹果XR设备需要连接外接设备，其定位是一款配件设备。不过，本次郭明琪在报告中对此进行了否定，他表示：苹果之所以将头显设定为一体机，就是为了摆脱其配件属性，因为它不利于该产品线的长期发展。

综上所述，如果没有大的意外，明年发布的苹果头显在诞生时就会拥有独立生态。

当然，作为普通消费者，我们还是期待苹果能同时推出轻量级的XR产品，毕竟不是所有人都想成为重度XR用户。

#03.

产品规格

据报告显示，苹果头显将搭配一高一低的双芯组合，看上去很像其在A系列和M1系列中采用的大小核设计。具体来说，其中“大核”芯片的算力将等同于M1芯片，而“小核”芯片则主打传感器数据处理。另外，“大核”芯片的电源管理单元也与M1类似，将采用ABF载板，而“小核”芯片则采用BT载板。

显示方面，报告显示苹果大概率会使用两块4K级分辨率，材质为Micro OLED的索尼屏幕。郭明?表示，由于该头显将会同时支持VR和AR两种模式，鉴于数据运算和超高清屏幕的存在，所以它的算力需求远高于iPhone等产品，而这也是其搭配等同于M1级别芯片的主因。

追踪方面，报告显示该头显将配备6-8个光学模组，它们可以进行持续性的定位追踪、VST透视。当然，如此高精度的体验同样需要极高的算力支持。与之相较，iPhone在算力上仅需同时处理3颗模组，并且无需实时持续的开启。

#04.

未来规划

郭明?表示：苹果的目标是在推出头显的10年时间里，将目前的主流移动产品从iPhone过渡到XR头显，后者将成为人手一部的标配设备。如果该规划成真，那苹果在业界的统治地位也会无悬念地持续下去。

在销量方面，苹果方面计划在未来10年里售出至少10亿台设备。

#05.

供应链方面

如上文所述，即将推出的苹果头显会采用ABF板载，而作为苹果M1、M1 Pro、M1 Max独家ABF基板独家供应商——台湾欣兴电子大概率会成为其头显芯片的独家供应商，并将因此受益颇丰。

#06.

苹果XR已进入冲刺阶段

目前已有多方渠道表明，苹果在明年推出XR设备的可能性是百分之百。而在这个全球顶级巨头进场后，整个产业链或将被彻底激活。

事实上，苹果进入XR研发领域已至少五年。据新浪VR相关新闻显示，该公司从2017年就正式立项研发XR产品，2019年曾有首个样品在内部流传。不过，或许是样品的特性不符合时代变化与高层要求，自那以后就再无相关消息流出。

此前，曾有业内权威人士透露，苹果将于2021年初进行P2测试，但由于产品设计、全球疫情以及芯片紧张等因素，至今都没有具体内容曝光，不过从郭明?本次报告来看，产品问世的具体时间已大体确定。

众所周知，库克已在多个场合公开强调AR的重要性，并在采访中表现出了极强的信心。与此同时，他也提到AR对苹果的持续性发展有着决定性意义。在这位巨头掌门人眼中，用户通过AR眼镜可以将虚拟和显示进行无缝衔接，从而彻底改变人们的工作与社交方式。

但在此之前，苹果还想在VR风靡的背景下，首先推出一款AR/VR混合产品。

#07.

巨大商业价值已经凸显

就目前而言，全球各领域都开始出现AR/VR技术的身影。在专业人士看来，只要技术发展达到合理程度，就能产生巨大的商业价值。例如，当用户佩戴VR头显时，只需坐在家中即可畅游全球各个景点，甚至可以在虚拟场景里远程办公，这对于疫情肆虐的当下而言，无疑是个“生而逢时”的好产品。

如果从应用场景具体分析，我们熟知的VR明显侧重在社交、游戏、视频、直播等大众C端市场；而AR更适合高端设计、航空、制造以及相关工业领域等B端垂直应用。作为当下正在快速普及的网络标准，5G更将成为这两大应用场景的基础网络支持。

据新浪VR统计，2021年全球VR产品目前同比增长约为46.2%，且2020至2024年的复合增长率约为48%，2025年全球AR设备出货量将达到2440万部（2020年全球VR/AR合计出货仅584万台）。另据权威分析机构——Strategy Analytics预测，XR领域的出货量在2025年会增长6倍，领域内的硬件应收将也在2025年超过280亿美元。

对此我们有理由相信：在不久的将来，庞大的市场放量即将开始。

#08.

新一轮角逐即将上演

目前业内普遍认为，能在XR领域被称为巨头的企业应该是Meta（Facebook）、HTC、索尼、微软以及Valve。而作为目前该领域的王者，Meta（Facebook）凭借Rift、Quest系列产品在该领域称霸许久。

本次郭明?报告的发布，已从硬件层面描述了苹果头显的关键特征。从其内容来看，这款产品有极大可能成为2022年XR领域的“核爆点”。与此同时，伴随着“元宇宙”概念的风行，全球科技与互联网厂商都把目光瞄准了XR，全新的市场蛋糕已然进入了加速“烘焙”阶段，红利的醇香也开始逐渐散发出来。